去年春天，因為西南地區遭受嚴重干旱，水電發電量連續8個月同比下降，這給當時的煤炭市場帶來較大影響，在很大程度上促使國內沿海動力煤價格早早止跌回升。此外，旱情還導致西南地區春耕用肥需求下降，無煙煤市場因此受到一定影響。與去年西南干旱相比，目前華北、黃淮地區遭受的干旱又將會給國內煤炭市場帶來什么影響？

       去年春天，我國西南地區遭受了嚴重干旱，一年之后，還是干旱，發生地卻由西南地區轉移到了華北、黃淮地區。國家氣候中心監測顯示，目前，山東、安徽、江蘇、河南等地部分地區氣象干旱已達特旱標準。

       1 華北地區干旱會給國內動力煤市場帶來有限的利多影響

        去年春天西南地區遭受干旱之所以能給動力煤市場帶來較大影響，主要是因為西南地區水資源豐富，水電占全國比重較大，干旱影響了水電來水，增加了火電的替代性需求。國家統計局數據顯示，去年，遭受嚴重干旱的四川、重慶、云南、貴州、廣西等西南五�。▍^、市）全年合計水電發電量為2866.9億千瓦時，占全國水電發電總量的比重達到了43.3%，2009年末這一地區水電裝機容量占全國的比重達到了40.9%。去年1-4月份，因為干旱，西南五�。▍^、市）水電發電量累計同比減少了132億千瓦時，下降21.5%，據測算，為了彌補減少的132億千瓦時水電發電量，需要多消耗原煤600萬噸以上。

        今年春天的旱情主要集中在甘肅、陜西、山西、山東、河南、河北、江蘇以及安徽等省份。數據顯示，去年，以上8省合計僅完成水電發電量477.5億千瓦時，占全國水電發電總量的比重只有7.2%，2009年末以上8省水電裝機容量占全國的比重也只有9.3%。目前，旱情較為嚴重的省份是山東和河南，2010 年，以上兩省水電發電量分別僅完成2.1億千瓦時和82.1億千瓦時，占全國的比重分別僅為0.03%和1.24%。因此，由于華北地區水電較少，干旱造成水電出力下降所帶來的影響也就相對較小。

        此外，為了保苗保春耕，旱區紛紛采取打井等其他方式來對農田來進行灌溉，這無疑也會增加一部分電力需求，但是，與巨大的工商業用電相比，這點增加的電力需求可能微乎其微。

       總而言之，華北、黃淮地區干旱會給動力煤市場帶來有限的利好影響。

       2 華北地區干旱短期內不會給國內煉焦煤市場帶來影響，但是，中期來看，將會給煉焦煤市場帶來一定利好

        之所以說，干旱短期內不會給煉焦煤市場帶來明顯影響主要是因為，華北地區干旱不會給鋼材消費和生產帶來直接影響。西南地區由于水電所占比重較大，水電出力下降會導致整個電力供應出現緊張狀況，去年春天西南地區遭受干旱時，為了不影響居民正常生活用電，部分地方對鋼材、有色等高耗電產業進行了一定的強制性限產，使鋼材生產受到一定影響。而華北地區本身火電就占了電力供應的絕對比重，干旱不會給電力供應帶來明顯影響，發生干旱的地區也就不會因為用電緊張而對鋼鐵等高耗電產業采取限制措施，煉焦煤需求也就不會因此受到影響。

        一方面，近年來極端天氣頻繁出現，去年西南地區遭受了罕見干旱，今年華北、黃淮部分地區又遭遇了多年不遇的干旱，這給我國穩定糧食產量帶來了嚴峻考驗。另一方面，經濟社會持續快速發展帶動我國糧食需求穩步增長，糧食供求矛盾日漸顯現。

        去年12月31日，中央公布了《中共中央國務院關于加快水利改革發展的決定》，這是新世紀以來中央指導農業農村工作的第八個中央1號文件，也是新中國成立以來中央出臺的前列個水利綜合性政策文件。文件的出臺一定程度上是為了扭轉農業“靠天吃飯”的局面。文件明確指出“水利是現代農業建設不可或缺的首要條件，是經濟社會發展不可替代的基礎支撐，是生態環境改善不可分割的保障系統”。未來要加快農田水利建設，加快中小河流治理和小型病險水庫除險加固，解決西南等地區的工程性缺水問題，提高防汛抗旱應急能力，推進農村飲水安全建設。

       今年春天華北、黃淮部分地區遭受的嚴重干旱必然會對農田水利建設步伐起到一定助推作用，而農田水利建設是一項浩大工程必然會增加鋼材需求，因此，中期來看，華北旱情將給煉焦煤帶來一定利好。

        3 華北地區干旱短期可能會給無煙煤市場帶來些許利空影響，但這種影響同樣可能十分有限

         此次華北、黃淮部分地區遭受重大干旱，甚至部分地區遭受特大干旱，可能會使部分冬小麥枯死，導致冬小麥返青期氮肥需求出現不同程度下滑。另外，如果干旱繼續持續，部分地區春耕可能會受到一定影響，春耕氮肥需求也將受到不同程度影響，較終使無煙塊煤需求受到一定影響。因此，干旱會給無煙塊煤市場帶來一定利空影響。

        但是，由于去年年中以來國際市場糧食價格大幅上漲，國內糧食價格也穩步上揚，農民種糧收入顯著增加，目前種糧積極性已經得到極大提升。從筆者調查的情況來看，多數種糧農民都計劃今年春耕多施一些化肥，從而讓今年的玉米產量進一步有所提升。

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        因此，與去年西南地區遭受干旱使無煙煤市場受到一定利空影響相比，雖然目前華北、黃淮部分地區的干旱可能短期影響了春耕用肥需求的啟動，但是，受糧價上漲刺激，今年春季總的用肥需求可能并不會出現下降，干旱用無煙塊煤市場帶來的利空影響也就十分有限

         因此，如果進入4月份，目前干旱地區旱情能夠有所緩解而不影響玉米種植區正常春耕的話，今年春天農用氮肥需求一定會有所增加，尤其是廣泛用作玉米底肥的尿素需求會有顯著增加。再者，雖然目前的干旱使部分地區冬小麥枯死，但是與全國3.4億畝冬小麥種植總量相比，受干旱影響嚴重的比例較小。即使嚴重受旱的部分地區冬小麥返青追肥需求下降，受糧價上漲帶動，其他地區小麥追肥需求可能會適當增加，整體冬小麥返青追肥需求可能并不會下降。農業部數據顯示，截至2月 14日，河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陜西、甘肅等8省冬小麥嚴重受旱面積1831萬畝，占全國冬小麥總種植面積的5.4%。